为遵循公开、公平、公正的原则，娄底市城市发展集团有限公司拟通过公开磋商方式确定娄底市城市发展集团有限公司2022年非公开发行短期公司债券主承销商，现将有关事宜公告如下：

一、磋商项目：娄底市城市发展集团有限公司2022年非公开发行短期公司债券主承销商服务项目，发行规模不超过20亿元（含）。

二、磋商控制价：按实际发行债券额度计算承销费，承销费不超过发行总额的0.3%。

三、服务范围

包括但不限于以下几点（具体以《承销协议》约定为准）：

1、负责发行申请材料的编制，并协助比选人进行报批；

2、负责协调各中介机构开展申报和发行的相关工作；

3、负责债券发行审批的沟通协调工作；

4、在规定的期限内完成本次在债券的申报和发行；

5、综合成本控制在比选人要求范围之内；

6、负责债券挂牌、销售工作，并履行余额包销义务；

7、履行本次债券存续期内相关督导、服务义务等。

四、服务期限

从项目启动会召开之日起至债券兑付结束。

五、磋商申请人特定资质要求

1、磋商申请人必须为中华人民共和国境内合法注册的独立法人，营业执照处于有效期。

2、磋商申请人具有承销资质证明：《经营证券期货业务许可证》。

3、磋商申请人需提供证监会对供应商的分类评级，且须达到B级及以上的级别；证明材料须提供中国证监会官网公布的2021年证券公司分类结果的截图。

4、磋商申请人出具参加本次比选活动前3年内没有被监管机构出具取消债券承销资格的书面声明(格式自拟)。

5、无其他明文禁止参与比选的记录。

6、不接受联合体投标；

7、本次项目服务团队必须具备承销公司债券的经验，团队成员配置均衡、专业性较强，熟悉债券市场最新政策导向等。

六、报名、获取磋商文件的时间及方式

有意向的磋商申请人可于2022年5月6日下午5点之前将前述“五、磋商申请人特定资质要求”1-4条所要求的材料（加盖公章）发送至规定的邮箱815201962@qq.com，待工作人员审核后，以电子邮件的形式向其出具报名成功通知，磋商文件以邮件形式发送至各意向比磋商申请人的指定邮箱。

七、磋商响应文件递交

1、提交磋商响应文件截止时间：2022年5月11日上午9点，所有响应资料必须密封并由磋商申请单位的法人代表或委托代理人递交至湖南省娄底市娄星区建设街158号建设大厦617室，过时不再收取。

2、未得到招标人发送报名成功通知的磋商申请单位和逾期送达的或者未送达指定地点的磋商响应文件，均不予受理。

3、届时请磋商申请单位的法定代表人或委托代理人准时到会，出示法定代表人身份证明或授权委托书(附法定代表人身份证明)、个人身份证原件并签名以示出席；否则，其投标将被拒绝。

八、评审时间和地点

1、评审时间：2022年5月11日上午9点。

2、评审地点：湖南省娄底市娄星区建设街158号建设大厦5楼。

3、评审方式：2022年5月11日上午9点，开始进行资格审查会议，确定符合条件的券商团队；经招标人组建的评委对通过资格审查的团队资料进行评分，由评委按照得分高低当场宣布评审结果及提交报告，评审结果通过邮件发送至成交单位。

九、特别说明

磋商申请人登记时应确保公司近三年无被监管机构取消债券承销资格记录等资格要求，若磋商申请人最终提交的磋商文件或者招标人通过公开渠道核查后确认磋商申请人不具备对应资质的，招标人有权对其作废标处理。请各磋商申请人审慎参与，任何磋商申请人完成报名登记均视为接受本项要求。招标人有权视公司融资计划调整或债券市场变动情况随时选择终止本项目，对磋商申请人不承担任何费用。

十、公告发布

本公告在招标人官方网站和微信公众号发布。

十一、联系方式

招标人：娄底市城市发展集团有限公司

地  址：娄底市娄星区建设街158号建设大厦5楼

邮  编：417000

联系人：黄莎

电  话：0738-8333295

邮  箱：815201962@qq.com